故事开始于20世纪70年代。在乡下插队的陈志(辛柏青 饰)因父亲“历史问题”迟迟不能回城,做为上大学的交换条件,他与村支书的女儿翠花(陈小艺 饰)定了亲。回城后,翠花在陈家照顾瘫痪的公公,陈志则踏上了去大学报到的行程。班里党支书马庆升(冯远征 饰)觊觎女同学秀萝(曾黎 饰)的美貌,而秀萝心中则装着正直的陈志。几年后,秀萝成了马庆升的妻子,陈志一直对翠花不离不弃。文革结束后,马庆升靠钻营当上了文尚县县长,陈志当了副县长。此时的秀萝已看清了马庆升的本来面目,她带着女儿独自在市里生活。陈志将要调任市农委主仼的消息让马庆升耿耿于怀,他不择手段地干起了龌龊勾当......
故事发生在1940年的关东山,老抗联战士燕彪为了保护被日本人追杀的大侠步鹰(马精武 饰),惨遭敌人灭门,他的儿子燕双鹰(张子健 饰)在命悬一线之际得到了姗姗来迟的步鹰的拯救,死里逃生。步鹰收养了燕双鹰,不仅将他视为自己的孩子,还收了他做徒弟,将毕生的武功传授给他,希望他有朝一日能为自己的父亲和家人们报仇。 燕双鹰继承了父亲正直坚韧的性格,十分擅长习武,在步鹰的调教之下,他的武艺日渐精湛。但与此同时,燕双鹰发现步鹰的真面目并非表现出来的那副正人君子的样子,他私底下和地下党、国民党以及日本人暗通曲款,从中牟利,为了赚钱,甚至不惜想要牺牲燕双鹰的性命。