弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相，展开了一场可怕的精神奥德赛。
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她的朋友玛丽卡向她求助，因为她的丈夫有外遇。在由莉和玛丽卡的三人会面中，她看到了光子巨大的阴茎，于是背叛了朋友，并勾引了光子。在用自己的身体确认了光子的能力后，她失去了理智，承认了朋友的丈夫，甚至试图进一步发展这段关系
真崎以为父母出门旅行了，自己一个人在家，一边看色情杂志一边自慰。但随后，他的阿姨突然闯了进来，发现真崎正在笨手笨脚地自慰。但我的阿姨并没有因此感到尴尬，反而要求我多给她展示一些自己自慰的画面
因为父母离异，贝拉（克里斯汀•斯图尔特 Kristen Stewart 饰）随父亲来到小镇生活。在新学校里，贝拉留意到一群举止诡异的怪人，他们特立独行，很是神秘。在实验课上，她遇到了怪人中的一个——金发帅哥爱德华（罗伯特•帕丁森 Robert Pattinson 饰），他俊朗的外形与出众的谈吐令她着迷。在交往中，贝拉渐渐对爱德华产生了感情，但其他怪人对她心存戒备。与此同时，小镇里接连发生死亡事件，贝拉的父亲是警察，负责调查此案。然而，警方的介入并没有阻止死亡威胁的蔓延。在一次意外中，爱德华救出了贝拉。从此，她发现他拥有异于常人的超能力，开始怀疑对方是杀人凶手。在事实面前，爱德华对她坦白，自己是素食吸血鬼，所以凶手另有其人。在杀人凶案的羁绊中，一场人鬼之恋由此展开……
