黄山道观小道姑林小满，与师傅相依为命。十岁时下山惩恶扬善获周太太赏识，被聘为家教，带其顽劣儿子周衡上山管教。周衡初到不适，与林小满互相整蛊却屡屡落败。过程中，周衡改正恶习，林小满收获温暖，二人结下友谊。最终周太太收养林小满为义女并资助学业。