设定在旧金山的变装皇后世界,讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部,她从心而行,从德克萨斯搬到旧金山,拯救俱乐部于破产之中,让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。在这个喧闹的、充满活力的新环境中,她开始为自己的生活寻找新的意义,在表演者们心中树立了母亲形象,而一次意外的来访打破了她的平静生活。
K和克琳在高中时意外失去家人,同样孓然一身的两人成为彼此的室友、挚友,以及唯一的依靠。从十六岁起默默相守相惜的两人,却始终没有越过那条线相恋:K一直瞒着克琳自己罹患绝症的事实,更因此不敢给她承诺。然而深爱克琳的K为了让克琳拥有他给不起的幸福,擅自替她做了一个将改变两人一生的决定…
一个在娱乐圈混迹多年的女性。她嫁给了那位向她表达了纯洁爱情的客人。但男人却只把她当成性玩具,最终离家出走并离婚。她遇到了一个新的、充满爱意的男人并再婚,但她无法轻易摆脱前夫的魔爪