当加奈子前往父母家生孩子时,朋也最终独自生活。就在我准备出去喝酒,感受许久以来第一次单身的感觉时,我嫂子突然出现了。事实上,刽子手是为了缓解朋也与丈夫关系紧张所带来的压力而来,并以帮忙做家务为借口来到朋也家的。然而,随着她逐渐显露出真面目,她开始直接向他坦白自己的处境,而朋也因他们共同的痛苦而感动,便与她同床共枕。就这样,当 Kanako 不在的时候,两人通过渴望对方的身体来缓解性方面的挫败感
故事发生在以音乐为中心、次文化兴盛的涩谷,与能映射出人们内心“真正的心愿”的「世界」中。某天,一直用音乐给人们带去力量的虚拟歌手初音未来,发现自己的歌声无论怎样都无法传达出去……而一群在「世界」中追寻音乐梦想的少年少女们与初音未来相遇,共同寻找着可以让初音未来“将歌声传达出去”的方法。