影片讲述的是一位新妈妈 Mary （克里斯蒂·柏克 饰）保护新生儿 Adam（Grace Christensen 饰）的故事。Mary 生了一对双胞胎，但其中只有 Adam 存活了下来。在照顾 Adam 的过程中她疯狂地认为有某种超自然的实体在不惜任何代价地把 Adam 从她身边带走。
道妍和真秀有外遇。一天，道妍的丈夫出差时，她邀请真秀来家里开派对。就在她跳舞并试图与真秀亲热时，她的丈夫民基突然回家了。道妍非常尴尬，把真秀送到地窖里。道妍以为她度过了一个无事的夜晚，但实际上真秀还在家里。道妍试图让民基离开家，而真秀却说他喜欢这种刺激的生活，想在这里住几天。
阿不思·邓布利多教授（裘德·洛 饰）意识到强大的黑巫师盖勒特·格林德沃（麦斯·米科尔森 饰）正试图夺取魔法世界的控制权。邓布利多了解仅凭他一人之力，将无法阻止格林德沃，于是他委托魔法动物学家纽特·斯卡曼德（埃迪·雷德梅恩 饰）带领一支精良的团队——成员包括男巫、女巫及一位勇敢的麻瓜面包师，来共同执行这项危险任务。一路上他们会遇到各式各样的神奇动物，既有老朋友，也有前所未见的神秘生物；同时他们也随时会与格林德沃不断壮大的追随者发生冲突。这次行动的风险是如此之高……邓布利多还能袖手旁观多久？
