毛小方（林正英 饰）和七姊妹堂堂主钟君（苑琼丹 饰）之间的矛盾由来已久人尽皆知，然而，钟君的弟弟钟邦（王书麒 饰）实则五世奇人，毛小方得知此时后十分想要收他为徒。一次偶然中，毛小方结识了名为杨飞云（徐少强 饰）的男子，两人相见恨晚，相谈甚欢，很快便成为了好友。 令毛小方没有想到的是，杨飞云人面兽心，他设计陷害毛小方，使得毛小方与钟邦反目成仇。就在毛小方最失落的时候，是钟君一直陪伴在他身旁，两人之间的矛盾和误会烟消云散。杨飞云和僵尸王（李道洪 饰）同流合污，企图祸害人间，毛小方决心阻止此事，一场大战即将拉开序幕。
以戏说的角度，讲述了康熙年间，由于长年黄河泛滥，康熙帝（张国立 饰）为了体恤民情，亲自下江南考察，由此引出了一出出颇为传奇的故事。第一部由《犁头记》、《铜鼎记》、《八宝粥记》、《紫砂记》这四个故事构成。 《犁头记》：五莲县县令罗世长私分库中税粮一事引起了康熙的重视，而这起事件背后则是灾民不断，忠臣隐瞒不报的事实，于是康熙帝决定自己亲自出马；《铜鼎记》：一次意外，康熙帝撞上了偷铜鼎瓶的小太监，小太监居然咬舌自杀，这背后的蹊跷牵扯出一个庞大的关系链，让康熙帝大感吃惊；《八宝粥记》：康熙帝微服出巡来到了苏州，发现一家粥店的老板把牌匾换了，“粥”字中间少了“米”这个字。康熙帝知道了苏州并不太平，为了调查此事，康熙帝买下了粥店，亲自当起了老板；《紫砂记》：外国大臣南怀仁不小心把一个紫砂壶打破了，意外看到了紫砂壶碎片上刻有几行文字，而这几行文字内含有冤情……
渴望自由的间谍云为衫（虞书欣 饰）为完成任务深入宫门，在阴森诡谲的宫门之中遇到爱情、友情，找寻自我，坚定前进方向，与叛逆的公子哥宫子羽（张凌赫 饰）一同成长。
征战PTU一年后，李柏翘（陈键锋 饰）加入冲锋队，而钟立文（吴卓羲 饰）加入特别职务队。两人的行事风格迥异，柏翘接连高升，而立文则总为冲动埋单。台湾坐牢十年的江世孝（苗侨伟 饰）出狱，被进兴老大杜亦天接回香港，准备委以重任。但遭到Laughing哥（谢天华 饰）的不满，处处挑衅。期间，立文为了破获制毒工场，邂逅了盗版妹江悠悠（江若琳 饰），而后者刚好是江世孝失散多年的女儿。在大嫂程若芯（周海媚 饰）的撮合下，父女终于相认。而江世孝也投桃报李为程若芯找到了母亲花姐。花姐之女花若葆在Car1受到李Sir不留情面的责骂。幸好有柏翘劝慰才得以化解，两人暗生情愫。与此同时，立文与悠悠也是假戏真做，一个扮演小公主，一个扮幸运王子。正在此时，立文奉命作进兴卧底，投靠Laughing，后者游走在江世孝与程若芯之间，亦正亦邪……
一场交通意外让单纯善良的女孩夏晓云（张歆艺 饰）邂逅了风度翩翩的集团老板高野（黄觉 饰），随着时间的推移，两人渐渐互生情愫走到了一起。富家千金廖贝妮（牛萌萌 饰）疯狂追求着高野，夏晓云的出现让她感受到了强烈的危机感。最终，在廖贝妮的挑拨离间和高野前女友刘月亮的插足之下，夏晓云和高野分道扬镳。 之后，夏晓云远赴云南整理心绪，直到此时，高野才发现内心里对于夏晓云的强烈感情。归来之后的夏晓云一心经营事业，却在机缘巧合之下再度遇见了高野。当命运给了两人第二次机会，他们是否能够正视对彼此的感情，勇敢的守护这段缘分呢？
赵德（刘江 饰）原本是一个快乐和善的老人，性格老实，生活简单。他与妻子（王绮琴 饰）过着平静的生活，但因为妻子的日夜吟哦，他们的婚姻逐渐出现了问题。赵德和他的搭档沙胆英一同开设了侦探社，为了更好的未来，他们带着妻子和女儿移民到加拿大。然而，赵德难以适应移民生活，最终决定独自回到香港工作，继续供养在加的妻子和女儿。夫妻因长期分隔两地而最终走向婚变。在赵德情绪最低落的时候，他遇到了十三点少女玲（罗慧娟 饰）。玲和她的母亲（白茵 饰）都热衷于选美，而赵德的出现却破坏了玲的美好梦想。尽管如此，赵德和玲逐渐发展出了一段深情厚谊的恋情，相互依赖，共同度过了生活中的困难。 与此同时，赵德的好友郑二（邵仲衡 饰）曾经是个落魄少年，因涉入林雄（周星驰 饰）绑架事件而入狱。在监狱中，郑二经历了深刻的自我反省，痛改前非。出狱后，他努力向上，最终获得了大集团的职位，并与聪明美丽的女子康乔（邵美琪 饰）相恋，但因性格不合而黯然分手。赵德与郑二决定联手侦查一起复杂的商业诈骗案。在这过程中，他们面对重重险阻，经历了无数的惊险情节。
