一八路军战士缴获了日军的战略进攻地图，但无奈身负重伤，只得将地图交给自己的农民弟弟二柱，拜托其赶到火车站把地图送给同志。与此同时，来自东北的秦贵（黄宏 饰）被掌柜委派，去火车站接收地图，另一方面，立志加入八路军抗日的弹棉花农民老幺（魏宗万 饰）和自家年轻的叔叔顺子（赵亮 饰）四处寻找八路军的队伍，叔侄俩在茶馆中偶遇擅长口技的说书人（徐玉琨 饰），三人在日本军官佐佐木一郎（孙敏 饰）带队追索地图的枪火中救下了已经受伤的二柱，说书人顶替二柱交接地图，老幺和顺子则一路狂奔引开了佐佐木的队伍。在火车站，秦贵误认说书人是八路军接头人从而死缠不放，随后赶到的老幺和顺子短暂汇合后四人被日军的炮火再次打散，秦贵、老幺和说书人被困地窖，顺子去邻村搬来村民搭救，一场普通人和鬼子的追逐好戏正式上演……
抗日战争时期，各方势力混战，民不聊生。名不见经传的小人物郑天虎（王小虎 饰）因拖欠房租与兄弟林胖子（程野 饰）跑路，被人追得走投无路之际，二人躲进一座戏楼。混乱之中偏偏又赶上军阀张大昌（张家豪 饰）突击搜查，张为人狠辣，杀人不眨眼。为了保全二人性命，戏班台柱子冯老板（陈爽 饰）挺身收留了二人。张大昌钟情冯老板，殊不知后者私下是一名革命党人，正是张大昌日常追杀的对象。走投无路的天虎和胖子死缠烂打，非要进戏班学艺，闹出了不少的笑话。 而在动乱的大时代背景下，他们不可避免被卷入家国大义的洪流中来……
