因为一起突发的钢铁厂爆炸事故，失去了所有出口的城镇陷入停滞，居住在那里的初三学生正宗过着沮丧的日子。为了有朝一日能恢复原样，居民们被禁止改变，过着沉闷的生活。在这期间，正宗被神秘的同班同学睦实引导，踏入了钢铁厂的第五高炉。在那里，他们遇到了一位无法说话、像野狼一样的少女。两位少女与正宗的相遇打破了世界的平衡，不满于平凡生活的少年少女们的无法抑制的"恋爱冲动"开始摧毁世界——。
藤井夏生（八代拓 配音）幼年时失去了母亲，因此对年长的女性充满了憧憬。一次偶然中，夏生在学校的楼顶遇见了英语老师橘阳菜（日笠阳子 配音），阳菜温柔的身影深深的将夏生吸引，令他不自觉的坠入了爱河。然而夏生知道，自己和老师是不可能有结果的，于是，他将郁闷发泄到了联谊活动之中。 在联谊会上，夏生邂逅了名为瑠衣（内田真礼 配音）的女孩，那一天，瑠衣将自己的第一次献给了夏生。之后，夏生的父亲告诉他自己即将再婚，而女方要带她的两个女儿住进夏生的家中。让夏生没有想到的是，这两个姑娘竟然正是阳菜和瑠衣。
电次是个背负了父亲遗留下的庞大债务，因此过着极端贫穷生活的少年，他救了恶魔啵奇塔，并与它一起以恶魔猎人的身份斩杀低阶恶魔来换取酬劳。有一天，流氓骗了电次，让他成为一堆恶魔的祭品，电次在临死之际，啵奇塔牺牲自己，把心脏给了他，让他复活并拥有了恶魔的力量，只要一拉位在心脏那边的链子就能发动。之后电次被公安人员看上，因此成为公安的恶魔猎人……
